西歐、北歐瓦楞包裝行業現狀如何？一文詳解！

對于全球市場而言，西歐和北歐地區的瓦楞包裝行業具有重要的市場份額和較強的技術創新能力，尤其在環保和可持續發展方面，瓦楞包裝行業發展較為突出。以下是西歐和北歐地區瓦楞包裝行業的相關數據和發展趨勢。

集聚大量大中型紙箱廠

西歐

地區

西歐的瓦楞紙箱產業高度發達，擁有大量中大型企業，且許多企業在全球擁有影響力。主要國家包括德國、法國、意大利、英國、西班牙、荷蘭等。

西歐主要國家的瓦楞包裝行業概況

德國

德國是西歐紙箱行業的領軍國家，擁有約300家紙包裝企業，市場主要由一些中型和大型企業主導。

據德國包裝行業協會報告顯示，瓦楞紙板仍然是德國最重要的運輸包裝形式，與整體經濟緊密相關。在經歷了新冠疫情影響大幅下滑后，出現了初步的復蘇跡象。 2024年1月至5月間，德國瓦楞紙板銷量增長了1.6%。

2023年，德國瓦楞紙板行業的銷售額約為70億歐元。與前一年的81.7億歐元相比，營業額下降了約14%。銷售量（以噸計算）從57百萬噸下降到52.3百萬噸，下降了8.4%。VDW成員公司在2023年使用回收紙的比例為81.2%，與上一年持平。盡管出口量從12.6百萬噸降至11.5百萬噸，下降了約8.9%，但出口比率幾乎與2022年保持一致，為20.8%。

 

法國

Businesscoot報告顯示，2023 年法國瓦楞紙板市場規模約為 45億歐元，法國紙板包裝市場正在穩步、活躍地增長，法國近 80% 的紙板被回收利用；電子商務的發展導致包裹運輸量急劇增加，其中大部分包裹均采用瓦楞紙板包裝。

法國紙包裝市場比較分散，市場上既有國際參與者，也有本土參與者，包括國際紙業、Smurfit Kappa Group Plc、MM Packaging GmbH、Graphic Packaging、DS Smith Plc 等。主要服務的市場包括食品、飲料、消費品等領域。法國紙包裝市場在預測期內的復合年增長率將達到 4%。隨著人們的注意力轉向環保和可持續性，紙包裝獲得更多關注。俄烏戰爭也對整個包裝生態系統產生了影響。

 

法國紙包裝在全球市場的銷量

意大利

HORIZON報告顯示， 預計到 2030 年，意大利瓦楞紙板市場的收入將達到 63.876 億美元。預計 2023 年至 2030 年意大利瓦楞紙板市場的復合年增長率為 6.3%。

意大利的紙箱包裝行業大約有 400 - 500家企業。這個數字涵蓋了從小型到大型的瓦楞紙箱制造商，其中許多是中小型企業，但也有一些國際知名的大型企業。意大利的紙箱包裝企業主要集中在食品、飲料、家電、消費品和電子產品包裝領域。

其中，像 Smurfit Kappa、Mondi 等大型企業在意大利有重要的生產基地，這些企業不僅服務于國內市場，產品還大量出口到其他歐洲國家和全球市場。

此外，意大利的瓦楞紙箱產業注重創新設計和高附加值產品，尤其是在定制化和環保包裝方面，意大利市場對高質量、設計獨特的包裝解決方案需求較大。

英國

預計到 2030 年，英國瓦楞紙板市場的收入將達到 100.681 億美元，2023 年至 2030 年英國瓦楞紙板市場的復合年增長率約為 5.4%。英國大約有100 - 120家瓦楞紙箱廠，分布較廣。英國市場中的大型紙箱廠也向跨國市場發展，特別是在電商包裝領域。

西班牙

到 2030 年，西班牙瓦楞紙板市場的收入將達到 53.36 億美元。預計 2023 年至 2030 年西班牙瓦楞紙板市場的復合年增長率為 7.1%。西班牙擁有大約80 - 100家瓦楞紙箱廠，市場相對分散，許多中小型企業占主導地位。西班牙的一些企業也逐步向歐洲其他地區擴展，尤其是在食品和家電包裝領域。

比荷盧

比荷盧經濟聯盟（Benelux，指比利時、荷蘭和盧森堡）是歐洲一個重要的經濟區。比荷盧地區的紙箱市場相對較大，尤其在包裝行業中占據重要地位。比利時和荷蘭是歐洲主要的包裝生產國之一，紙箱行業受益于兩國發達的制造業和電商行業發展。

比利時：作為比荷盧經濟聯盟的核心國家之一，比利時紙箱市場較為成熟，尤其在食品、飲料和工業品包裝領域需求較大。比利時還是歐洲重要的物流和貿易中心之一，紙箱產品也有較大的出口市場。

荷蘭：荷蘭是全球紙箱生產和貿易的樞紐之一，主要依賴出口市場，尤其是向歐洲其他國家和國際市場。荷蘭的紙箱行業具有較高的技術水平，并且在可持續包裝和創新領域處于領先地位。

盧森堡：盧森堡的紙箱市場相對較小，主要依賴比利時和荷蘭的供應。盡管如此，隨著物流和貿易的發展，盧森堡仍然有一定的紙箱需求，尤其是在包裝和運輸業。

比荷盧地區的紙箱生產商越來越依賴自動化和機器人技術來提高生產效率、降低成本，并提供更精確的包裝解決方案。

整體來看，西歐的瓦楞紙箱產業趨于成熟，市場上大型企業占主導地位，但中小型企業在一些細分市場也有空間。隨著環保要求的提高和消費者對綠色包裝的需求增加，許多企業正在向可持續包裝轉型。西歐的瓦楞紙箱行業依托于高質量和高附加值的包裝產品，自動化和數字化印刷技術正在成為主流。

主要國家的瓦楞包裝行業概況

北歐地區

北歐的瓦楞包裝行業發展穩健，市場規模相對較小，但注重環保、可持續發展和技術創新。瑞典、芬蘭和丹麥是主要的瓦楞紙箱生產國，其中大型跨國公司如 Stora Enso、Smurfit Kappa 和 Mondi 占據主導地位，而中小型企業則在定制化和本地市場上具有一定競爭力。隨著綠色包裝和高質量需求的不斷增長，北歐瓦楞包裝行業仍然具有較大的發展潛力。

市場規模：北歐五國（瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、冰島）瓦楞紙箱行業的整體市場規模約為40億 - 50億歐元。具體來說：

• 瑞典和芬蘭是北歐瓦楞包裝市場的主力，占據大部分市場份額。

• 挪威和丹麥的市場規模相對較小，但在綠色包裝、定制化包裝需求上有一定增長。

• 冰島的市場規模較小，主要服務本地需求。

北歐的瓦楞包裝企業數量不如西歐多，但行業發展較為穩定。以下是各個國家的企業數量和市場特點。

瑞典

截至2023年，瑞典瓦楞紙板包裝市場的赫芬達爾-赫希曼指數（HHI）達到2493，相較2017年的2167略有上升。市場正逐步向中等競爭水平邁進。（赫芬達爾指數用于衡量出口國的競爭性，指數范圍從0到10000，數值越低代表市場中參與的企業或出口國數量越多，數值越高則表示市場參與者或出口國數量較少。）

 

瑞典瓦楞包裝主要出口市場

在瑞典，紙箱行業主要由少數幾家大型企業主導，包括國際知名公司如斯道拉恩索（Stora Enso）、斯莫菲特卡帕集團（Smurfit Kappa Group）、蒙迪集團（Mondi Group）、和 DS 史密斯（DS Smith）。這些公司都在瑞典經營多家紙箱和紙板生產工廠。歐洲地區總體上紙箱行業競爭激烈，而瑞典則擁有相對成熟和穩定的市場，因電商和食品飲料等終端行業需求推動而穩步增長。

芬蘭

芬蘭的紙箱制造業由幾家大企業主導，且許多生產設施會跨國運營。例如，斯道拉恩索（Stora Enso）和UPM等公司在芬蘭擁有多個生產基地。芬蘭的紙箱行業規模較小，但技術水平較高，尤其在可持續包裝方面有較強的競爭力。

丹麥

丹麥作為北歐國家之一，其紙箱市場規模在歐洲整體市場中占據較小一部分。根據歐洲紙箱協會（FEFCO）的統計，歐洲紙箱市場每年的整體規模大約為300億歐元左右，而丹麥的紙箱市場規模大約占其中的2%至3%，也就是大約6億至9億歐元。丹麥的紙箱廠數量相對較少，但這些工廠通常具備較高的生產技術，尤其在可持續包裝和高端定制紙箱方面有較強的能力。

挪威

挪威的紙箱行業在整個歐洲范圍內屬于中小型市場。挪威的紙箱市場主要由幾家大型跨國公司和本地制造商主導，其中斯道拉恩索（Stora Enso）和Smurfit Kappa等國際公司在挪威有生產設施。此外，本地一些中小型生產商也為市場提供定制化的紙箱和包裝解決方案。

挪威的紙箱市場規模相對較小，市場的年增長率可能在3%到4%左右，主要受到電商和食品飲料行業的推動。

冰島

冰島是一個人口較少的國家，紙箱行業的市場規模相對較小。盡管如此，由于其高人均收入和較強的消費能力，冰島在某些包裝領域仍具有一定的需求。紙箱行業主要服務于國內市場，尤其是在食品、飲料和電商領域。整體而言，冰島紙箱行業的年銷售額較低，但在環保和定制化包裝方面有增長潛力。

西歐、北歐與中國市場瓦楞包裝行業關聯度

西歐、北歐與中國市場的瓦楞包裝行業之間的結合度較高，主要體現在生產、貿易、技術合作和環保標準等多個方面。隨著全球化的深入以及國際貿易和供應鏈的緊密聯系，這兩個地區的瓦楞包裝行業與中國市場的互動日益增多。

中國是瓦楞包裝的主要生產國和消費國：中國是全球最大的瓦楞紙箱生產和消費市場，全球許多西歐和北歐的企業依賴中國的瓦楞包裝材料及生產能力。尤其是在制造業、電子商務、消費品等行業，對瓦楞包裝的需求很大。西歐和北歐的一些公司也將生產線外包給中國制造商，或者與中國企業建立供應鏈合作。

中國作為主要出口市場：中國不僅是瓦楞包裝的生產大國，也是全球最大的瓦楞紙箱市場之一。西歐和北歐的一些瓦楞包裝生產商將中國視為重要的出口市場，尤其是對中國的高端產品（如食品、飲料、電子產品等）進行包裝。

德國：德國是中國瓦楞包裝行業的重要技術合作伙伴，許多德國企業將其高技術瓦楞包裝解決方案與中國生產商合作，推動中國市場的產品升級。

瑞典和芬蘭：芬蘭的紙制品和紙漿是中國瓦楞包裝生產中重要的原材料來源，尤其是環保紙和回收紙材料。瑞典等國也在向中國出口其綠色包裝技術。

反向貿易：除了進口，中國還在向西歐和北歐市場出口價格競爭力較強的瓦楞紙箱、生產設備等。尤其在經濟較為低迷的情況下，西歐和北歐的一些中小型企業會選擇中國供應商，以降低生產成本。

技術合作與創新：中國的瓦楞包裝生產商引入了諸多西歐和北歐的先進技術，特別是在自動化生產線、數字印刷、機器人包裝、自動化檢測等領域。隨著中國自動化、智能化技術的不斷進步和成熟，越來越多的中國設備逐步走向西歐、北歐市場，并因為性價比高而被當地瓦楞包裝企業青睞。

總體來說，西歐、北歐與中國瓦楞包裝行業的結合度非常高，主要表現在貿易合作、技術引進、環保標準、定制化需求等方面。西歐和北歐國家為中國提供了先進的包裝技術、環保理念和高附加值包裝設計，而中國則為這些地區提供了生產能力、價格競爭力及龐大的消費市場。隨著全球供應鏈和市場需求的不斷變化，未來這些地區的瓦楞包裝行業將繼續保持緊密合作，推動技術創新和市場共同發展。